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12月2日，华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福，600340.SH）发布关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告。

华夏幸福境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下简称“发行人”）在中国境外发行的美元债券目前存续总额为49.6亿美元，截至目前持有境外美元债券本金总额83.64%的持有人已签署境外《重组支持协议》，其中持有原始债券本金13.15亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。

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为尽快推进境外美元债券协议安排重组，华夏幸福已于2022年11月16日向英格兰与威尔士高等法院（以下简称“英国法院”）提交关于进行协议安排重组的申请，并定于英国伦敦当地时间2022年12月7日召集庭审，庭审中公司将向英国法院寻求批准召集债权人会议，后续由美元债券持有人对重组方案进行投票表决。在此期间，尚未签署境外《重组支持协议》的美元债持有人仍可继续与发行人签署《重组支持协议》。

澎湃新闻此前了解到，上述已签署的境外《重组支持协议》是华夏幸福自2022年9月16日公告了《华夏幸福债务重组计划补充方案》后达成的，境外《重组支持协议》与境内重组协议类似，即“兑抵接+补充方案的转股”，签署了重组支持协议的债权人在法庭召集投票的时候必须投出同意票。

此前一天，华夏幸福公告拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

截至12月1日，至少8家涉房企业宣布拟非公开发行股票进行股权融资。其中，世茂股份和华夏幸福已经遭遇流动性问题。世茂股份在公告中表示，此举可以优化公司资本结构，缓解流动性困难；华夏幸福则提出，进一步推动公司债务风险化解工作。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，此次华夏幸福的再融资工作具有非常好的信号意义。观察全国重点房企的资金状况走势看，华夏幸福较早暴露出了债务方面的问题。目前市场的最大问题就在于机构投资者或战略投资者的认股情况。作为房企要取得投资者信任，要持续在房屋销售提振、信贷等既有资金导入方面做正面提示，以引导机构投资者积极入市。

严跃进表示，此类企业若是再融资成功进行，对于后续稳健发展具有非常好的支持作用。尤其是经历了这一轮压力和冲击后，企业的公司治理会更加成熟。

截至2022年10月31日，华夏幸福《债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1262.22亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计113.50亿元。另外，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。

该公司累计未能如期偿还债务金额合计596.22亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。

截至收盘，华夏幸福报2.84元，涨幅2.53%。

关键词： 华夏幸福本金总额83.64％的境外美元债持有人已签署重组